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      華和資本:做產業投資的篤定踐行者

      投中網   |   簪竹
      2022-11-24 11:30:18

      一個心中有譜的產業投資機構是怎樣的?

      華和資本管理合伙人周樹華只用了20分鐘就迅速判斷且最終堅定地投資了銀河水滴。

      彼時,人工智能還沉浸在面部識別的資本狂歡之中,而周樹華則早就根據自己的產業經驗預定了這家彼時弱小,但當下壯大的準獨角獸。

      寓科未來、博雅工道、雅客智慧等等一大批創業公司都是這么大浪淘沙且穩準狠地被周樹華和其投資團隊-華和資本挖掘出來的。要投就投細分市場的領先者,保持領先是華和資本更在意的投資信念。

      這也被周樹華定義為產業投資人的價值所在,即看到有一定成長周期且市場寬廣的賽道,選擇其中幾個細分領域深扎進去,最終形成自己的產業生態鏈。這應該是解決當下投資人日常焦慮最有效的辦法之一。

      而且當下,市場也正在悄悄獎勵周樹華這樣的產業投資人:即對于產業發展路徑更為清晰,對于初創公司所在位置認知更為準確,對于企業在發展過程中的幫助更為有用,真正在產業投資中成為了身體力行的行業賦能者。

      用產業經驗&思維布局投資

      早在2015、2016年的時候,華和資本就開始在機構內部做戰略反思,并堅定地將人工智能、大數據、云服務、機器人等視為未來發展的大機會。

      在華和資本看來,未來很多計算都會放在云上,大數據和云服務一定會產生協同效應,再應用到具體產業上,就會帶動更大的產業革新。

      而這樣的行業敏感度從何而來?當然不是拍腦袋而來的。

      一來,周樹華曾歷任新浪副總裁,主管搜索及電子商務部,為新浪引進了如谷歌及eBay易趣中國等眾多合作伙伴,因此在多年的產業經驗之中,周樹華早就跟行業專家保持了長期的密切互動,對行業發展態勢了如指掌;二來,周樹華喜歡從更長的時間維度來看產業發展,并根據產業發展不斷迭代細分投資賽道。

      以銀河水滴為例,用周樹華的話來說就是,“我對人工智能的關注非常早,緊跟行業才發現國外的技術雖然先進但也有很多不足,比如隨著視頻搜索市場占比及行業需求越來越大,至今為止卻還沒有團隊可以真正做出來,而銀河水滴無疑在這方面非常有潛力?!?/p>

      為此,周樹華帶領團隊馬不停蹄地在國內外看了不少相關的初創公司,希望有創業團隊可以用核心的技術去解決上述難題,也因此才有了本文開篇的一幕,因為看過很多公司,即便有類似的美國公司也被看到有所不足,所以當遇到銀河水滴的時候,20分鐘就判定出銀河水滴一定是產業內最好的視頻搜索步態識別企業。

      當然,這也是有判斷依據的:即銀河水滴已經開始在交通等場景進行落地,而且銀河水滴的技術積累和周樹華此前所在的產業息息相關,且在不斷迭代。唯一存疑的只是銀河水滴可以用多快的時間持續實現多行業場景的高效落地。

      好在,5年后的現在,銀河水滴作為首批投身于可商用步態識別技術的公司之一,現已成為一家炙手可熱的人工智能初創公司:獲得了2021年度麒麟科學技術獎,完成了近3億的B輪融資,頻繁出現在各家機構積極爭搶的投資名單中。

      而在商業化落地上,銀河水滴也已經在公共安全、輔助醫療、交通分析、教育考試、體育培訓等領域建立多個標桿客戶。完全印證了周樹華的想法。

      銀河水滴的投資于華和資本而言并不是孤例,早在賽道大熱之前,華和資本已經深度布局了能源相關賽道:華和資本不僅投資了好幾個儲能項目不說,甚至有的項目已經提前布局了超過10年的時間。

      具體來說,當鋰電池技術一枝獨秀的時候,華和資本已經把目光投向液流電池、壓縮空氣等新技術;現如今,在新能源汽車的帶動下,長時儲能,混合儲能已成為共識,而華和資本早就堅定的在相關賽道深度參與了進來。

      除此之外,周樹華早就參與發起了中關村儲能產業技術聯盟,并在其中擔任創始理事之一?,F如今,該協會已經成為了國內最大的儲能行業協會,國家電網、比亞迪、西門子等國內外主流的儲能相關公司都囊括其中。

      投資做減法,投細分行業領導者

      具體到每次投資動作之上,華和資本更希望自身投資不跟風。

      一方面,當果子已經被摘得差不多時,就需要前瞻性地看待行業發展,選定行業,為行業賦能;另一方面,全球技術的發展線也拉得越來越平了,對于投資人來說,完全可以投到全世界最優秀的公司,只是對技術的判斷和對行業資源的積累則要求越來越高。

      周樹華就此判斷到,“這個時候就不要再在絕大多數行業搶案子,原因很簡單,有些機構自己的判斷力、信心和對行業的理解完全不足以支撐其投資行為,就是盲目地搶,反而影響了整體的投資節奏?!?nbsp;

      在他看來,對于投資人來說,最可貴或者最重要的品質是獨立判斷的能力,看準產業賽道和周期,選擇合適的時間節點進入。畢竟,只有具備獨立的判斷和思考,才會在行業大小周期之時篤定前行,并不會因為周期波動影響自己的投資節奏,也只有看準賽道長期布局,才有可能會看到豐收景象。

      以華和資本投資的雅客智慧為例,雅客智慧是專門從事醫療機器人產品研發、生產、銷售及售后服務于一體的高新技術企業。用周樹華的話來說,“10年前我們就在看醫療機器人相關的項目,之前更多的是copy to China,但現在,有很多中國初創公司已在全世界技術領先,比如雅客智慧,他們的研發團隊已經站在巨人肩膀之上,又有跟醫院的長期合作,多年的積累和經驗水到渠成,確實是夢幻且理想的創業團隊?!?nbsp;

      這在投中網看來,正是其堅持通過對醫療機器人產業領域的不斷堅持研究,才能最終在產業中找到最具核心競爭力的項目,從而做到細分行業領先者的投資最佳案例。

      至于投資階段,華和資本則更多希望可以在公司的發展節點上參與進去“比如需要錢或者資源的時候,想到華和資本”?;仡欍y河水滴的投資契機,正是其在商業模式基本成立,但還未開始盈利,但華和資本依舊知道其未來潛力巨大的時候,投資來得恰如其時。

      “其實我們投的項目很多都給了我們驚喜,一來他們確實是細分行業的領先者,二來創始團隊不斷學習、進步,許多成長速度之快都超預期?!?/p>

      再比如,博雅工道現共擁有自主專利300余項,研發出水下機器人、水下無人艇、海洋裝備等20多項產品,可以應用于水下能源、消防救援、海洋測繪等場景,為環境保護、海洋工程、能源勘探等領域提供行業解決方案,已成功和交通運輸部、應急管理部等達成合作。

      但在投資之初,博雅工道并沒有如今的成就。華和資本的依據是:當時國內正在大力推動科技創新,并不是需要簡單的國產替代,而是要在許多行業都要堅持自主創新,最后真正適用于國內的落地。而博雅工道所做的就是跟中國國情相結合的自主式創新,未來肯定會有著更加寬闊的市場。

      投后做加法,做“創業合作伙伴”

      從2000年加入互聯網到現在,周樹華在他們關注的產業里對很多新技術及應用都有著自己的獨到見解。也因此,在投資理念上,華和資本將自身定位在產業資本的位置。

      究其原因,周樹華表示,華和資本必須要做一個細分產業的賦能者?,F在的創業環境已經發生了根本的改變,對于當下的科技初創公司而言,其需要的是不僅僅是資金的支持,還需要投資人能提供相應的經驗以及合作資源。

      “大家看到好東西就去搶,有的人知道自己為什么要搶,有的人可能就很盲目,有時候去投案子發現什么人都有,那么如何將看好的案子順利投下來,就變得很重要,在這個過程中,華和資本就慢慢地變成了產業的一份子,成為了產業的賦能者?!敝軜淙A說道。

      畢竟,被投項目成長速度快發展好,主要的功勞在企業家和企業本身,如果再有投資機構的賦能,那更是如虎添翼。

      以華和資本投資的寓科未來為例,此前其就在堅持做科創教育,當時華和資本就看到素質教育未來在中國的潛在機會,投資之后,跟寓科未來的創始團隊一起做戰略研究,最終定位在人工智能的產業鏈。

      隨著創業的不斷推進,寓科未來現在已為數千家科研機構、企業及院校提供人工智能、大數據及科創教育產品服務,成為了國內做人工智能教育最大的平臺之一。

      而雙減之后,寓科未來將如何繼續快速前行?周樹華和其團隊用了不少時間,幫寓科未來做了清晰的梳理,并且幫其成功地跟清華等高校戰略資源一起合作,形成產學研合作關系。

      在這個過程中,華和資本也在不斷地磨礪自己的投資競爭力。周樹華會告訴被投項目真正的產業生態圈是怎樣的,此外也會幫助被投項目真正做到創業過程中隨時進行戰略咨詢,真正做到細分行業有規模。

      或許,這樣緊密的產業鏈協同本身就是華和資本的獨特競爭力。也只有這樣,才能在保持戰斗的同時還擁有平和的心態;才能在當下科技投資如此火熱和內卷的時候,找準項目且穩準狠地投進去。

      一個心中有譜的產業投資機構是怎樣的?一定是有耐心和時間來陪伴企業和創業者的成長,并在成長過程中不斷為之賦能的;在自己選中的賽道之上,可以跟行業巨頭,行業協會等形成非常穩固且緊密的戰略合作關系,為被投企業在發展中保駕護航。

      華和資本已經用長時的判斷和篤行證明了自己產業資本的獨特價值。



      網站編輯: 郭靖
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